«Підготовка агента з продажу фінансових послуг ТОВ «Фінансовий доктор»

Програма курсу навчання

«Підготовка агента з продажу фінансових послуг ТОВ «Фінансовий доктор»

1. Агент з продажу фінансових послуг.

• Функції агента з продажу фінансових послуг.

• Методика оплати праці агента.

• Види фінансових продуктів.

• Професійні навики і інструменти агента з продажу фінансових послуг.

Фінансові організації

• Види фінансових організацій-партнерів.

• Система розгляду заявок і ухвалення рішення фінансовими організаціями.

• Основні критерії оцінки потенційного споживача фінансових послуг.

• Взаємодія компанії, агента і фінансової організації.

2. Клієнт.

• Причини звернення за послугою агента з продажу фінансових послуг.

• Типи клієнтів і їх потреби.

• Форми комунікацій з клієнтами.

• Фінансові взаємини з клієнтом.

Процедури роботи.

• Клієнтський облік і клієнтська база.

• Проведення зустрічей і переговорів.

• Підбір фінансових продуктів для клієнтів.

• Продаж фінансових продуктів – основні етапи.

• Облік і звітність агента з продажу фінансових продуктів.

• Взаємовідношення з клієнтом після продажу фінансової послуги.

• Забезпечення виконання зобов'язань по оплаті послуг.